东方马拉松:赓续望好消耗和医疗健康投资机会

日期:2020-07-13/ 分类:合作伙伴

  7月9日,东方马拉松发外《致投资者的信――2020年上半年投资管理与分析》。董事长钟兆民在信中外示,2020年上半年,疫情对全球的地缘政治有关、经济金融环境、产业链分布发展、人们的生活民风都产生了重大而永远的影响。在此背景下,中国当局武断采取宽货币、宽名誉的货币政策和积极的财政政策。从3月份开起,中国已经先于海外挑前重启经济,PMI指数已经不息4个月大于50,外明集体经济处于赓续恢复中。

  钟兆民外示,在足够不确定的世界里,投资必要更添凝神钻研和把握“不变的转折趋势”,这其中蕴含着稀缺的投资机会。集体而言,东方马拉松认为,互联网照样是最望好的赛道之一。外交和电商的融相符、直播带货等;中国的游玩产业通过众年发展后,在全球已经具有很强竞争力,合作伙伴开起出海;5G带来互联网更众玩法,比如云游玩、AR/VR游玩等;线上线下融相符的趋势进一步强化。消耗和医疗健康是最确定的赛道。一方面,消耗在分级,整个社会表现出典型的M型特征,日本的历史为吾们挑供了很好的借鉴:除了消耗升级使高端品牌和产品受好,探索产品自己的质地和性价比也是主要的发展趋势,涌现出了诸如优衣库、无印良品等特出企业;另一方面,人口老龄化的趋势不能阻截,人们日好偏重健康,医疗开销一向增补,医药赛道照样足够机会。此外,“AI 物联网”将是异日成长性最好、最具推翻性的赛道。